Эридия с какой-то неуловимой скоростью поправила шляпу и вопросительно посмотрела на паладина слипающимися глазами. 

"А?"

"Я договорился о транспорте до места, указанного Изильдой, но отправляться надо сейчас. Ты сможешь поспать по дороге."

Розенкрейц в данный момент является черепом в чёрной шляпе на полке. Его глаза не светятся.

Изильда лежит на бархатной подушечке, свернувшись калачиком.

Сонные глаза Эридии на миг выразительно и недоуменно расширились, но потом выражение лица стало обычным, немного постным.

"Ладно". 

"Розенкрейц!" 

Остальные кости Розенкрейца появились из черепа вместе с одеждой и организовались в знакомого чернокнижника. Он поднял сундук.

Изильда прыгнула ему на плечо.

Ева ждала их снаружи.

"Феликс не у себя в спальне."

"Дворецкий!" - немедленно рявкнул Балтассар.

"В своей лаборатории."

Балтассар выдохнул.

"Ева, будь добра, разбуди Дирка. Мы с Эридией подберём Феликса. Встречаемся у выхода."

Эридия зевала, прикрываясь ладонями.

Балтассар тоже не был настроен на разговоры.

Он распахнул двери в лабораторию.

Чудовище стояло на задних лапах. Зелёная змеиная чешуя покрывала всё его тело. Оно повернулось на звук, оскалив ядовитые клыки и уставившись на них неестественными круглыми зрачками.

Эридия мгновенно проснулась. 

"Ты куда Феликса дела, тварь?!!" 

Эридия вызвала палочку с "Роем пылающей саранчи". 

Балтассар замер рядом с ней, готовый к бою, но пока не нападал. Лицо у него было слегка растерянное.

Чудовище отступило, но угрожающе вскинуло вверх передние лапы с непропорционально длинными пальцами, пока не выпуская когтей.

"ђ๏ย ђ๏ย ๒๏ɭՇ รђคคՇ" - вырвалось из горла у существа.

"Если ты Феликс, покажи правой рукой два пальца, если нет, я стреляю!" 

"Розенкрейц, огненный шар готовь!" 

Чудовище подняло правую от себя руку и показало два отростка. Затем левой схватило со стола флакон с кислотно-оранжевой жидкостью и потрясло им в воздухе.

"Это выглядит излишне."

(Если Эридия сфокусируется, например, на носе чудовища, то будет довольно очевидно, что у чудовища вполне человеческий нос Феликса. Как и глаза, и одежда, и щёки, и все остальные части. Только когда Эридия воспринимает его целиком, все эти человеческие части складываются во что-то ужасающее.)

"Сто болотных чертей, Феликс, что ты сделал?" - прошипел Балтассар.

"Это ты из глаз наварил? И как обратно теперь?" 

Чудище показало рукой пять отростков, потом согнуло один, оставив четыре, потом три, два, один...

Феликс перестал вызывать у присутствующих людей неконтролируемый ужас.

"Я прошу прощения, надо было протестировать. Эридия, я разобрался в том оранжевом кристаллике! Сделал зелье Ужасающего облика. Оно оранжевое, влияет только на восприятие, не на реальность. Как я выглядел?"

"Как огромная ящерица, переевшая грибов."